「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド」の純資産総額が1,000億円を突破、安定的な実績が投資家から支持

ファンドの特色：モノポリー企業への投資戦略

「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド」は、「高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占していると判断する企業」（モノポリー企業）を主要な投資対象としています。モノポリー企業は、私たちの生活に不可欠なモノやサービスを提供し、社会の基盤を支えている存在です。

公共性の高い事業を展開する特性から、これらの企業は特定の地域で独占的な地位を築くことが多く、激しい企業間競争の中でも「競争にさらされにくい」という強みを持っています。さらに、高い参入障壁や価格決定力を持ち、人口動態などを背景に利益成長が見込みやすいことから、長期的かつ安定的な利益成長が期待できる点が大きな魅力です。

純資産総額拡大の背景

近年、世界経済は主要国の金融政策転換による不透明感やインフレ再燃懸念など、先行きが見通しづらい状況にあります。このような市場環境において、規制や契約に守られ、景気やインフレの動向に関わらず安定成長を続けるモノポリー企業への投資は、その必要性が高まると考えられます。

実際、過去の市場下落局面、例えば米中貿易摩擦、コロナショック、ウクライナ侵攻・米金利上昇時などにおいて、このファンドの運用戦略は世界株式と比較して強い下値抵抗力を発揮してきました。

このような実績が、不透明な状況下でも着実な資産成長を目指す投資家から、有効な選択肢として評価され、純資産総額の拡大につながったと推測されます。

ファンドの主なリスクと費用について

投資信託は、投資する有価証券等の値動きにより基準価額が変動するため、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割り込む可能性があります。運用による損益はすべて投資者に帰属します。

ファンドへの投資には、主に「価格変動リスク」「為替変動リスク」「カントリーリスク」「流動性リスク」などが想定され、これらの影響により損失を被る可能性もあります。

購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）、その他の費用・手数料など、ファンドには様々な費用がかかります。これらのリスクや費用についての詳細は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をよくご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

東京海上アセットマネジメント株式会社のウェブサイトでは、ファンドに関する詳細情報が公開されています。

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